O produtor de petróleo xisto Diamondback Energy está próximo de fechar um acordo de fusão de cerca de 25 bilhões de dólares em dinheiro e ações para adquirir a Endeavor Energy Partners, o maior produtor privado de petróleo e gás na prolífica Bacia do Permiano, nos Estados Unidos. A fusão criaria uma poderosa companhia no setor de petróleo e gás, avaliada em mais de 50 bilhões de dólares, representando uma das maiores transações já realizadas na indústria de energia.
A nova empresa combinada se posicionará como o terceiro maior produtor da região, ficando atrás apenas da Exxon e da Chevron, ambas tendo anunciado acordos significativos recentemente. A companhia resultante da fusão se tornará o principal produtor exclusivo do Permiano, substituindo a Pioneer Natural Resources, que está sendo adquirida pela Exxon.
A Diamondback utilizará uma combinação de dinheiro e ações para adquirir a Endeavor, permitindo que o fundador desta última, Autry Stephens, e sua família mantenham um papel relevante na maior petrolífera de Midland, no Texas, onde ambas as companhias têm sede. A Diamondback pagará cerca de 8 bilhões de dólares em dinheiro e 117,3 milhões de ações pela Endeavor Energy, avaliando a empresa em cerca de 26 bilhões de dólares, incluindo dívidas. Os atuais acionistas da Diamondback deterão 60,5% da empresa combinada.
A Endeavor, fundada por Stephens, se destacou ao adquirir áreas consideradas pouco atrativas por outros competidores e ao implementar práticas lucrativas de extração de petróleo e gás.
Esse movimento estratégico da Diamondback e da Endeavor ocorre em meio a uma onda de consolidação na Bacia do Permiano. Empresas estão buscando aumentar sua produção e garantir futuros inventários de perfuração em um dos campos petrolíferos mais importantes dos Estados Unidos.
A conclusão desse acordo representa um marco significativo na história da Endeavor, quase 45 anos após Autry Stephens ter iniciado a companhia. Seu sucesso em desenvolver estratégias eficazes de produção e reduzir custos operacionais é amplamente reconhecido na indústria petrolífera.
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